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港股募集百亿资金,天齐锂业迎新生?另一“锂王”三年涨680%

栏目:产业    发布时间:2022-01-29 12:14   阅读量:19830   

1月20日晚间,彭博社发文称,根据接近公司人士的消息,天齐锂业正在寻求通过香港IPO募集10~20亿美元,最快将在2022年年中赴港上市,不过时间规划,募资金额等都有可能发生变化。

上述消息人士还提到,天齐锂业聘请了中金公司,摩根士丹利和招银国际安排香港IPO。

日前,时代财经向天齐锂业核实上述消息,公司证券部工作人员称,公司不对此发表任何评述另外,对于H股上市进度,该工作人员只说,以公司公告为准

日前,天齐锂业开盘微跌0.21%,随后迅速反弹,午盘收于1.62%。

A股锂电板块开年遭调整

日前,一位新能源行业分析师向时代财经表示,如果港股募资额度的消息属实,这对于天齐锂业将是一个新生的机会:10亿~20亿美元的募资可以基本上解决天齐锂业的债务问题,终结每年支付的巨额财务费用,从而腾出手进一步开发旗下的锂矿产能。

根据天齐锂业2021年9月1日披露的投资者调研记录,截至当时天齐锂业的并购贷款本金余额约为18.73亿美元。以上三个因素是天齐锂业2021年前三季度业绩良好的主要原因。

2021年,天齐锂业的股价伴随着锂盐的价格一路稳步上涨,年内累涨172.5%,这只股票也成了很多机构投资者的心头好Wind数据显示,一季度末天齐锂业的基金持股比例仅为4.11%,到三季度末已经上升到了12.63%三季报披露的前十大流通股东中,有5家是新进的公募基金

但是,进入2022年后,A股锂电池板块遭遇价值重整,天齐锂业股价也随之大跳水截至1月20日,天齐锂业市值新年以来跌去了24%,目前在1200亿元左右

重仓天齐锂业等新能源股的基金也遭遇重创以三季报第四大股东东方新能源汽车主题基金为例,截至1月20日,其业绩在年内下跌了9.68%,同期沪深300的跌幅为2.37%

锂王再度冲刺H股

据时代财经了解,这并非是天齐锂业第一次谋划A+H股上市,天齐锂业早在2018年8月17日就已经向港交所递交过上市申请,并于当年11月收到中国证监会出具的核准发行文件,核准新发行不超过3.28亿股境外上市外资股,有效期12个月。

彼时,天齐锂业拟通过发行H股来募集资金用于偿还SQM交易带来的债务问题天齐锂业在招股书中显示,计划将募资净额的九成用于SQM股份收购的再融资,剩余10%用于一般企业用途

不过,天齐锂业始终没有推进H股上市进度,最终发行批文过期,上市以失败告终。。

天齐锂业2018年港股IPO的功败垂成,与整个锂电池材料的大行情有关从2018年一季度到2018年底,碳酸锂市场价出现大跳水,从最高的16万元/吨直接腰斩,而且此后数年间都处于下行阶段当天齐锂业H股上市批文过期时,碳酸锂市场价已经跌破6万元/吨

2020年12月9日的机构调查活动上,天齐锂业表示,2019年因为国内锂行业环境变化影响,H股发行未能实施,配股发行募集资金不及预期,2020年经过多轮磋商,谈判,最终公司董事会选择了引入IGO战投。

值得一提的是,2018年天齐锂业的H股上市由摩根士丹利,中信里昂联席保荐而根据彭博社的消息源,2022年H股上市,天齐锂业依旧选择了摩根士丹利,再加上了中金公司和招银国际

天齐锂业港股上市之后的表现,或可参考另一家锂王日前,赣锋锂业在碳酸锂行情的前度高光时刻,向港交所递交了上市申请6月14日中国证监会做出批复,10月11日H股上市

尽管赣锋锂业的港股上市进展顺利,但到正式上市之时,整个行业已经陷入低迷,碳酸锂价格已经腰斩与当年A股市场价格相比,赣锋锂业H股发售价格折价近50%可是,赣锋锂业的H股还是首日破发,暴跌逾25%,A股跌停

不过,伴随着新能源汽车行业的爆发,赣锋锂业的H股也证明了自己的价值从上市之初至2022年1月20日的三年多时间里,赣锋锂业H股股价上涨了680.53%,远高于同期A股的涨幅——329.12%

尽管近期A股锂电池板块表现不佳,但根据上海钢联数据,碳酸锂现货价格仍然不断攀升。据悉,得益于锂业日益繁荣,天齐锂业产销两旺,国内三大生产基地全面投产。

浙商证券研报认为,碳酸锂涨价叠加国内补贴退坡,市场对锂电产业链大幅回调更多是资金行为,并无明确新增利空,短期多数股票估值已经回归合理甚至偏低水准。今年前三季度,公司实现营业收入38.73亿元,同比增长59.58%,归属于上市公司股东的净利润约3亿元,同比扭亏为盈。

天齐锂业选择在2022年再度冲击港股IPO上市,或许不是最好的时刻,但已经度过了估值最黑暗的时刻。10月30日,天齐锂业披露2021年第三季度报告。报告期内,公司锂化合物产品销量增加,与M&A银团贷款展期相关的债务重组收入确认,关联公司SQM确认的投资收益同比大幅增加。

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来源:中国经济网    
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