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“创业板借壳第一股”过会历经302天承诺4年利润56亿元

栏目:热点    发布时间:2023-01-24 12:22

日前,普立升重组上市获得创业板M&A及重组委2022年第一次发审会通过从去年6月30日受理开始,历时302天,经历了三轮问询

此次,普立升顺利过会,也是2019年《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》将符合国家战略的高新技术产业和战略性新兴产业资产在创业板上市后,首家创业板借壳交易过会企业。

普生主要从事液体食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发,生产和销售,而借壳润泽科技是大型第三方数据中心服务商,主营业务为数据中心建设和运营。

润泽科技借壳普利生的交易方案包括:重大资产置换,发行股份购买资产,募集配套资金。

李生以除科曼公司100%股权以外的全部资产及负债作为拟置出资产,置换京津冀润泽持有的润泽科技股权的等值部分拟置出资产的交易价格为6.02亿元,拟置出资产为润泽科技100%股权,交易价格为142.68亿元

拟置入资产与拟置入资产的差额为136.66亿元,由上市公司向京津冀润泽等14名交易对方发行股份购买交易完成后,润泽科技将成为上市公司的子公司股份购买资产的发行价格为18.97元/股,拟发行股份数量为7.2亿股

此外,上市公司拟以询价方式向不超过35名特定投资者发行股份,募集配套资金本次配套融资总额不超过47亿元,不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%

在这次借壳方案中,交易对手也做出了业绩承诺润泽科技2021年,2022年,2023年,2024年扣除预测合并报表范围内非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6.12亿元,10.98亿元,17.94亿元,20.95亿元

四年累计承诺净利润高达56亿元财报显示,润泽科技2021年1—10月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5.81亿元

对于本次借壳上市,M&A和重组委在会上提出了三个问询问题,包括说明润泽科技评估增值率的合理性,天通通信的债务明细,天通通信存在和分立的原因和合理性,分立对润泽科技估值的影响。

此外,2020年10月29日,普利生发布了《上海普利生包装股份有限公司关于筹划资产置换及发行股份购买资产的停牌公告》公告发布次日,润泽科技通过股权转让,增资等方式新增合肥鸿博等股东M&A委员会要求说明重组中止后目标公司是否仍增加新股东,是否存在利益输送

截至目前,创业板只有两家上市公司申请重组上市,除了普立升,另一家是溢达。

爱凯2020年12月17日受理,去年1月14日查询经过两轮中止审核和三轮问询,爱凯于2021年11月26日撤回重大资产置换,发行股份购买资产并募集配套资金申请文件

来源:东方财富    
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