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海能实业:中信证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况

栏目:行业    发布时间:2022-03-23 19:39

中信证券股份有限公司关于安福县海能实业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

海能实业:中信证券股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况

中信证券股份有限公司作为安福县海能实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

一,募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字 1181号文核准,并经深圳证券交易所同意,安福县海能实业股份有限公司由主承销商中信证券股份有限公司于2019年8月6日向社会公众公开发行普通股股票2,122.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币27.33元截至2019年8月12日止,公司共募集资金579,942,600.00元,扣除发行费用77,580,237.09元,募集资金净额502,362,362.91元

截至2019年8月12日,公司募集资金总额579,942,600.00元扣除相关承销保荐费人民币56,180,000.00元后的余款人民币523,762,600.00元已全部到位,已经大华会计师事务所大华验字000329号验资报告验证确认。

截至2021年12月31日,公司对募投项目累计投入募集资金人民币510,097,459.83元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目并置换的金额为人民币19,177,172.98元,业经大华会计师事务所以大华核字005720号鉴证报告鉴证确认,于2019年8月12日起至2020年12月31日止会计期间直接使用募集资金人民币293,889,226.29

元,本年度使用募集资金197,031,060.56元公司于2021年7月15日召开了第三届董事会第十八次会议,于2021年8月2日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司募投项目已结项,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司将节余募集资金5,809.86万元永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动公司根据实际业务情况已将节余募集资金及利息收入共计5,809.86万元从专户陆续划转入公司基本户或一般账户,并在2021年8月完成全部募集资金专用账户注销手续

二,募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》,《中华人民共和国证券法》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《安福县海能实业股份有限公司募集资金管理制度》,该《管理制度》经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,并经公司2018年第三次临时股东大会表决通过根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司根据募集资金用途分别在在中国建设银行股份有限公司安福支行,中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行,中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行和中信银行股份有限公司南昌红谷滩支行开设募集资金专项账户,并于2019年8月22日与中信证券股份有限公司及相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次

经公司2021年7月15日召开得第三届董事会第十八次会议,2021年8月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,公司募投项目已结项,将节余募集资金5,809.86万元永久补充流动资金,并在2021年8月完成全部募集资金

专用账户注销手续。截至2021年12月31日,募集资金专户均已注销,具体如下:

金额单位:人民币元

银行名称账号初时存放金额截至日状态
中国建设银行股份有限公司安福支行36050184115000000725183,213,100.00已注销
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行774472460332109,611,900.00已注销
中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行4000032529201528553139,537,400.00已注销
中信银行股份有限公司南昌红谷滩支行811570101360020311291,400,200.00已注销

三,2021年度募集资金的使用情况

详见附件1《募集资金使用情况表》。

四,变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五,募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时,真实,准确,完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六,保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:海能实业2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》,《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

保荐代表人:

何 锋许艺彬

中信证券股份有限公司

年 月 日

附件1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额502,362,362.91本年度投入募集资金总额197,031,060.56
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额510,097,459.83
累计变更用途的募集资金总额226,611,900.00
累计变更用途的募集资金总额比例45.11%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额本报告期投入金额截至期末累计投入金额截至期末投资 进度=/项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.江西遂川消费电子产品一期项目183,213,100.0066,213,100.0066,213,100.00100.002019年1月初63,757,358.06
2.江西遂川消费电子产品二期项目109,611,900.00
3.消费电子产品研发中心升级项目139,537,400.00139,537,400.0041,827,113.6798,640,167.8670.692021年6月30日
4.补充流动资金项目70,000,000.0070,000,000.0054,293,505.13124,293,505.13177.56
5.东莞大岭山海能实业电子制造项目226,611,900.00100,910,441.76220,950,686.8497.502021年6月30日50,498,736.35
承诺投资项目小计502,362,400.00502,362,400.00197,031,060.56510,097,459.83
未达到计划进度或预计收益的情况和原因2021年度,公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况
项目可行性发生重大变化的情况说明江西遂川消费电子产品二期项目实施地点位于江西遂川县工业园区,近一年来当地招工较难无法满足订单生产需要,且目前公司面临的市场环境已经发生了重大变化,公司经营战略也做了相应调整,该募投项目收益前景存在较大不确定性,出于谨慎性考虑,同时为了提高募集资金使用效率,2020年4月8日经公司第三届董事会第八次会议,第三届监事会第三次会议决议取消原江西遂川消费电子产品二期项目,并将其变更为东莞大岭山海能实业电子制造项目公司在募集资金到位前,根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目江西遂川消费电子产品一期项目进行了前期投入,保证了该项目的建设进度,目前该项目实现逐步投产根据该项目的资金使用安排和当前新募投项目对
资金的需求程度,公司拟调整江西遂川消费电子产品一期项目的募集资金使用金额,将该项目117,000,000.00元募集资金用于公司新增项目东莞大岭山海能实业电子制造项目江西遂川消费电子产品一期项目项目资金不足部分,公司将通过投入自有资金或自筹方式解决,以保证项目的顺利实施上述事项业经公司2020年4月29日召开的2019年年度股东大会审议通过本次变更募集资金用途是公司根据行业,市场环境及公司生产经营需要等因素变化而作出的审慎决策,不会对公司生产经营产生不利影响本次变更募集资金用于新增项目,对募集资金投资项目的开展风险可控,有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,实现公司和股东利益最大化
超募资金的金额,用途及使用进展情况2021年度,公司不存在超募集资金使用的情况
募集资金投资项目实施地点变更情况2020年1月14日,经公司第三届董事会第五次会议决议,受深圳市房价居高不下,公司研发人员在深圳市宝安区安居较为困难,公司拟在深圳市购买研发大楼费用非常高且面积有限,东莞市松山湖高新区的发展贴近人才聚集区,因此公司将消费电子产品研发中心升级项目的实施主体由海能电子有限公司变更为安福县海能实业股份有限公司,实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村,2020年4月8日,经公司第三届董事会第八次会议,第三届监事会第三次会议决议,为进一步提高募集资金的使用效率,同意公司新增募投项目东莞大岭山海能实业电子制造项目,取消江西遂川消费电子产品二期项目,将原江西遂川消费电子产品二期项目全部募集资金以及江西遂川消费电子产品一期项目未使用的117,000,000.00元募集资金变更投入到新增募投项目东莞大岭山海能实业电子制造项目,该事项业经公司2020年4月29日召开的2019年年度股东大会审议通过
募集资金投资项目实施方式调整情况公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,采取审慎的态度调整募集资金投资项目消费电子产品研发中心升级项目达到预定可使用状态的日期,符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形同意公司将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日
募集资金投资项目先期投入及置换情况安福县海能实业股份有限公司于2019年10月28日召开的第二届董事会第二十次会议,第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,截至2019年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币19,177,172.98元,同意公司置换金额为人民币19,177,172.98元,公司已用自筹资金支付的其他发行费用为人民币4,419,445.31元,同意公司置换金额为人民币4,419,445.31元,截至2019年12月31日已置换金额23,596,618.29元,2021年无募集资金置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况海能实业于2020年1月14日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户海能实业于2021年1月14日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议,会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户截至2021年12月31日已全部归还暂时补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金结余54,293,505.13元,公司于2021年7月16日在第三届董事会第十八次会议审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司募集资金投资项目已达到预计可使用状态,为了提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,拟将募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动募集资金产生节余的原因,由于实施地点的变更以及公司对各项资源的合理调度和优化,该项目建设成本和费用降低,形成了资金节余此外,公司在实施募投项目过程中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,并结合实际市场情况,在确保募投项目总体目标和质量的前提下,严格管理,合理配置资源,降低项目建设成本,节约了部分募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,使用闲置募集资金购买安全性高,流动性好,有保本约定的金融产品,截至2021年12月31日相关金融产品已全部赎回,尚未使用的募集资金已全部存放与募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2021年度,公司不存在募集资金使用的其他情况公司已披露的募集资金相关信息及时,真实,准确,完整披露不存在募集资金管理违规情况

附件2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额截至期末投资进度=/项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
东莞大岭山海能实业电子制造项目江西遂川消费电子产品二期项目226,611,900.00100,910,441.76220,950,686.8497.502021年6月30日50,498,736.35
合计226,611,900.00100,910,441.76220,950,686.84
变更原因,决策程序及信息披露情况说明本公司经2020年1月14日第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议决议,消费电子产品研发中心升级项目的实施地点由深圳市宝安区变更为东莞市大岭山镇百花洞村,实施主体由海能电子有限公司变更为海能实业,本公司经2020年4月8日第三届董事会第八次会议和第三届监事会第三次会议决议,公司取消原募投项目江西遂川消费电子产品二期项目,并将该项目全部募集资金11,060.04万及江西遂川消费电子产品一期项目中11,700万调整用于新增项目东莞大岭山海能实业电子制造项目江西遂川消费电子产品一期项目总投资规模不变,项目资金不足部分由公司以自有或自筹资金补足该事项已经公司2020年4月29日召开的2019年年度股东大会审议通过
未达到计划进度或预计收益的情况和原因2021年度,公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明变更后项目可行性未发生重大变化

来源:新浪网    
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