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V观财报|宁德时代450亿定增落地!高瓴、摩根大通银行等知名机构现身

栏目:财经    发布时间:2022-06-23 11:28

当代安培科技450亿元定增方案出炉!22日收盘后,当代安培科技股份有限公司公布了增持结果本次发行价格定为410元/股募集资金总额约450亿元,实际募集净额约448.7亿元,其中国泰君安,摩根大通银行和巴克莱银行分别获配46.64亿元,40.73亿元和33.6亿元

当代安培科技有限公司的八折优惠,知名机构纷纷亮相。

至于发行价格,根据当代安培科技股份有限公司22日公告,本次定增价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%,即不低于339.67元/股。

面对当代安培科技股份有限公司股价20%的折价,多家知名机构相继现身,共有42家投资者在规定的有效申报时间内发出买入报价其中,南方东盈资产管理有限公司报价最高,为462元/股,认购金额为15亿元溧阳市高级储能私募股权合伙企业,麦格理银行有限公司和摩根大通证券有限公司也提出了不低于450元/股的出价诺德基金管理有限公司最低报339.89元/股,仅比339.67元/股的定增底价高出0.22元

整体来看,大部分机构的报价都在400元/股以上,这也导致当代安培科技股份有限公司根据投资者认购和报价的结果,最终确定410.00元/股的发行价格按照当代安培科技股份有限公司6月22日收盘价507元/股计算,获配机构目前已获得23.66%的浮盈

从最终匹配结果来看,国泰君安,摩根大通银行,巴克莱银行,申万宏源分别以46.64亿元,40.73亿元,33.6亿元,33.48亿元匹配成为前四大买家高淳的子公司HHLR管理有限公司以423.51元/股,416.76元/股,407.76元/股的阶梯价格获配近30亿元此外,广发证券,汇丰银行有限公司,博时基金管理有限公司等机构均有配置

深交所一度质疑其融资必要性,募集金额缩水132亿元。

在资金使用方面,当代安普科技有限公司拟分别投资152亿元,117亿元,65亿元,46亿元于福鼎时代锂离子电池生产基地项目,广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期,江苏时代动力储能锂离子电池R&D及生产项目,宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目84.4%以上的募集资金用于扩大生产其余70亿元将用于新能源先进技术研发和应用项目

当代安培科技有限公司450亿元使用计划

值得一提的是,根据当代安普科技股份有限公司2021年8月13日发布的《向特定对象发行股份的预案》公告,公司拟募资582亿元与定增方案相比,当代安培科技股份有限公司最终的定增方案不仅取消了93亿元的补充流动资金和31亿元的当代安培科技股份有限公司湖西锂离子电池扩建项目,还将车里湾项目的募集资金额从54亿元下调至46亿元,合计下调132亿元

当代安培科技股份有限公司2021年定增预案

此前,当代Amperex科技有限公司的数百亿元增资计划一直受到市场的批评,其中之一是当代Amperex科技有限公司账面上有巨额现金,但仍需补充流动资金。

对此,深交所在2021年9月30日给当代安普科技股份有限公司的问询函中详细说明了当代安普科技股份有限公司最近几年来的募资情况深交所指出,截至2021年6月30日,当代安培科技股份有限公司持有货币资金746.87亿元,2021年1—6月,公司经营活动产生的现金流量净额为257.42亿元,2018年,公司首次公开发行募集资金53.52亿元,2020年非公开发行募集资金196.18亿元基金募集日期距本次发行董事会决议之日不足18个月

请深交所时代安普科技股份有限公司结合最近一年及一期对外投资情况,未来投资计划,经营活动现金流入情况,货币资金及理财产品持有情况,直接及间接融资情况,银行授信额度等,详细说明在持有大量货币资金,现金流入情况,持续大量对外投资情况下,本次发行融资的必要性及规模合理性。

值得注意的是,当代安培科技股份有限公司的期末现金余额从2019年底的约230亿元快速增长至2022年第一季度末的近800亿元Wind数据显示,2019年至2021年及2022年一季度末,当代安普科技股份有限公司期末现金余额分别为232亿元,634.32亿元,755.06亿元和786.81亿元

来源:东方财富    
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